Агенты Web3 AI получают инструменты для работы на всех этапах торгового процесса — тестирование стратегий, покупка данных и услуг, выполнение ограниченных операций с реальными деньгами — без предоставления неограниченного доступа к кошельку пользователя. Августовские релизы продуктов от SKALE и Amazon, а также новые решения по безопасности кошельков от imToken демонстрируют сближение отрасли вокруг модели, при которой агенты могут действовать непрерывно, но только в строго определённых финансовых и операционных рамках.
Новая архитектура решает ключевую проблему автономного программного обеспечения на финансовых рынках. Агент может анализировать новости, сравнивать цены или предлагать сделку, но для практического применения ему необходимо повторять эти действия по мере изменения рыночной конъюнктуры. Ему также нужен способ получать платную информацию или вычислительные ресурсы, не подвергая риску основной кошелёк и не допуская неограниченных трат из-за ошибки.
AgentPit от SKALE, запущенный в середине августа, нацелен на решение первой части этой проблемы, предоставляя симулированную среду для агентов прогнозных рынков. Платформа имитирует актуальные данные рынка Polymarket, предлагает совместимый API, централизованный стакан заявок и использует симулированный USDC вместо реальных средств.
Такой подход позволяет разработчикам тестировать агентов в условиях меняющихся цен, ликвидности и поведения других участников, не подвергая риску капитал. В отличие от статичного бенчмарка, где модель даёт однократный ответ на вопрос, рыночному агенту необходимо постоянно наблюдать за условиями, принимать решения, исполнять ордера, оценивать результат и корректировать последующие действия.
Симулированные рынки проверяют решения во времени
AgentPit фокусируется на слабом месте традиционных методов оценки ИИ. Тесты по математике, программированию или суммаризации текста могут определить правильность ответа, но не показывают, способен ли агент управлять позицией в условиях быстро меняющегося рынка.
На прогнозном рынке агент может оценить, что исход «ДА» должен торговаться по 70 центов, тогда как рыночная цена составляет 55 центов. Покупка на этом уровне не доказывает обоснованность стратегии. Новая информация может снизить цену контракта до 45 центов, либо внезапное событие может резко повысить её. Объём доступных заявок по каждой цене также влияет на то, сколько агент фактически заплатит при входе или выходе из позиции.
Централизованный стакан заявок (CLOB) фиксирует заявки на покупку и продажу по разным ценам. Для автоматизированных стратегий такая структура порождает дополнительные вопросы исполнения помимо простого прогноза направления движения: пересекать ли спред, какой объём торговать, ждать ли ликвидность и когда сокращать или увеличивать позицию.
SKALE заявила, что AgentPit позволяет нескольким агентам взаимодействовать в рамках одного и того же симулированного стакана заявок. Это может дать разработчикам возможность наблюдать, как стратегии ведут себя при конкуренции за ликвидность или реагируют на сделки друг друга, вместо того чтобы оценивать каждую модель изолированно.
Такая среда не устраняет ограничений симулированного тестирования. Реальные рынки могут меняться такими способами, которые реплика не способна полностью отразить, особенно во время непредвиденных новостных событий или необычных периодов изменения ликвидности. Тем не менее, агент, который не может безопасно функционировать при многократном принятии решений в симуляции, вряд ли заслуживает доверия для управления реальными средствами.
Amazon добавляет маршрут для машинных платежей
Amazon Bedrock AgentCore Payments стала общедоступной 18 августа, добавив инфраструктурный уровень для агентов, которым необходимо оплачивать доступ к сервисам при выполнении задачи. Система поддерживает агентов, работающих на Amazon Bedrock AgentCore, и позволяет им находить и оплачивать сторонние API, сервисы по протоколу Model Context Protocol (MCP) и источники данных.
Продукт включает инфраструктуру кошелька, поддержку стейблкоинов и протокол машинных платежей x402. X402 разработан так, чтобы программное обеспечение могло совершать платежи, нативные для интернета, за ресурсы, такие как запросы данных или вычислительные услуги, потенциально избегая необходимости регистрации аккаунта и ручного выставления счетов, характерных для обычных онлайн-покупок.
Для постоянно работающих агентов оплачиваемые входные данные могут стать практическим ограничением. Торговый или исследовательский рабочий процесс может потребовать новый источник данных, специализированный аналитический запрос или дополнительные вычислительные мощности уже после запуска. Платежный слой с заранее заданными правилами расходования позволит такому рабочему процессу продолжаться без необходимости одобрения каждого мелкого платежа человеком.
Amazon заявила, что AgentCore Payments хранит приватные ключи и учетные данные кошелька отдельно от ИИ-модели. Такое разделение особенно важно для программного обеспечения, обрабатывающего недоверенные данные, включая внешний веб-контент, фиды и ответы инструментов. Модель должна иметь возможность запрашивать платеж, не имея возможности раскрыть или напрямую манипулировать ключевыми материалами, управляющими кошельком.
Контроль над кошельком становится границей для реальных активов
Переход от симуляции к реальному исполнению ставит проектирование кошельков в центр дискуссии об агентах. Традиционные кошельки предполагают, что человек просматривает и одобряет каждую транзакцию. Эта модель плохо подходит для автоматизированной стратегии, которая должна многократно реагировать на изменения цен или выполнять регулярные платежи круглосуточно.
imToken описала подход «Агентского кошелька», основанный на разделении аккаунтов, сессионных ключах и программируемых лимитах политик. В предлагаемой конструкции сессионные ключи размещаются внутри доверенной среды выполнения (TEE — Trusted Execution Environment), защищённой аппаратной зоны, предназначенной для изоляции чувствительных операций от остальной программной среды.
В рамках концепции imToken агентский аккаунт может быть ограничен с помощью белых списков протоколов, ограничений по сумме транзакций, суточных лимитов расходов, ограничений частоты операций и фиксированных окон авторизации. Любые действия за пределами этих границ потребуют повторного подтверждения пользователем.
Модель предоставляет пользователям несколько способов ограничить работу неисправного или скомпрометированного агента. Они могут приостановить автоматизированную активность, отозвать разрешения, восстановить контроль над аккаунтом или вывести средства. Конструкция imToken также предусматривает автоматическую остановку исполнения при обнаружении аномальной активности или действий, выходящих за рамки заданных стратегических условий, с последующей повторной проверкой личности.
Изоляция аккаунтов позволит уменьшить ущерб от ошибочного решения или взломанного подключения инструмента. Вместо прямого подключения агента к кошельку со всеми активами пользователя оператор может пополнить отдельный аккаунт ограниченным балансом и правилами, адаптированными под конкретную задачу. Внезапный всплеск транзакций в таком случае будет ограничен как доступным балансом, так и установленными политиками.
Современный подход к Web3-агентам разделяет обучение и финансовую власть на разные уровни. Симулированные рынки, такие как AgentPit, могут выявлять слабости в циклах принятия решений, тогда как платёжные шлюзы и ограниченные кошельки позволяют контролировать действия агента после его запуска в реальных условиях. В результате получается более практичный путь к созданию автономного рыночного ПО: агенты могут работать непрерывно, но их полномочия остаются ограниченными бюджетами, одобренными протоколами, временными рамками и отзывными разрешениями.
Исследуйте автономное исполнение торговых стратегий на реальных рынках с помощью Agent TradeKitот Toobit, разработанного для API-управляемых торговых агентов с ограничениями политик.
Отказ от ответственности: Контент на данной странице предоставляется исключительно в информационных целях и не отражает мнение или финансовую рекомендацию Toobit. Мы не даём никаких гарантий относительно точности или полноты представленной информации и не несём ответственности за какие-либо ошибки, упущения или последствия, возникшие в результате её использования. Инвестирование в цифровые активы связано с рисками; пользователям следует самостоятельно оценить своё финансовое положение и связанные риски. Дополнительную информацию см. в наших Условиях обслуживания и Раскрытии рисков.
