Dziś: Rynki przygotowują się na zwrot

 Nastroje rynkowe osłabły jeszcze bardziej, gdy Indeks Strachu i Chciwości spadł do 26, odzwierciedlając indeks altcoinów na tym samym poziomie. Oba odczyty sygnalizują głęboki strach i potwierdzają, że warunki weszły w trwałą fazę spadkową.

 

Płynność stablecoinów ponownie się skurczyła, z 183,41 mln USD opuszczającymi rynek. Sam USDC odnotował odpływy netto w wysokości 178,79 mln USD, co obniżyło całkowitą podaż stablecoinów do 266,44 mld USD.

Momentum ETF osłabło. 

10 listopada ETF-y BTC odnotowały napływy w wysokości 1,2 mln USD, ETF-y ETH pozostały na tym samym poziomie, podczas gdy ETF-y SOL przyciągnęły 6,8 mln USD.

 

Pomimo trwających możliwości uzyskania zysków ze stakingu, Lido (LDO) i Jito (JTO) spadły, odzwierciedlając zmniejszony apetyt na ryzyko.

 

---

Tradycyjne rynki

Wall Street zakończyło sesję mieszanie, gdy inwestorzy przenieśli się do bezpieczniejszych aktywów:

• Dow Jones wzrosło o 1,18%

• S&P 500 wzrosło o 0,21%

• Nasdaq spadło o 0,25% w wyniku rotacji do akcji wartościowych
  
  

Rentowności obligacji skarbowych USA spadły, z rentownością 10-letnich obligacji spadającą o 1,04% do 4,08%, podczas gdy indeks dolara utrzymywał się w pobliżu 99,48, niewiele się zmieniając. 

Złoto wzrosło o 0,37% do 4 141,85 USD, wspierane przez odnowione zakłady na obniżkę stóp procentowych.

 

---

Aktualizacje polityki makroekonomicznej

Presje na rynku pracy rosną

Goldman Sachs przewiduje, że w październiku liczba miejsc pracy poza rolnictwem spadła o około 50 tys., co oznacza największy miesięczny spadek od 2020 roku. Kolejne 100 tys. miejsc pracy zostało rzekomo utraconych z powodu rządowego "programu odroczonego rozdzielenia".  Rosnące zwolnienia osłabiły wskaźniki zatrudnienia, zwiększając oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w grudniu.

Rozmowy o finansowaniu rządu utknęły w martwym punkcie

Demokraci z Izby Reprezentantów powiedzieli, że sprzeciwią się każdej krótkoterminowej ustawie o finansowaniu, która wyklucza subsydia z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej, zwiększając ryzyko krótkoterminowego zamknięcia rządu.

Przegląd regulacji nabiera rozpędu

Nowa propozycja dwupartyjna Senatu USA może zdefiniować na nowo, jak nadzorowane są aktywa cyfrowe.

Ustawa ma na celu przeniesienie uprawnień nadzorczych z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) do Komisji ds. Handlu Towarami Futures (CFTC). Wprowadza system rejestracji towarów cyfrowych, surowsze wymagania dotyczące ujawniania informacji i opłaty transakcyjne na finansowanie nadzoru. Ruch ten może uprościć regulacje i zakończyć długotrwałą niejasność jurysdykcyjną na rynku USA.

Bankowość spotyka się z blockchainem

SoFi Bank stał się pierwszym bankiem federalnym w USA, który zapewnia bezpośredni handel aktywami cyfrowymi poprzez konta oszczędnościowe klientów. Początkowe wdrożenie obsługuje BTC, ETH i SOL, co stanowi znaczącą integrację między tradycyjną bankowością a aktywami cyfrowymi.

 

---

Najważniejsze wydarzenia w branży

Nastroje ETF pozostają ostrożne

Zgodnie z danymi Glassnode, amerykańskie ETF-y Bitcoin odnotowały ciągłe odpływy netto od początku października, średnio około 700 mln USD dziennie. Dane wskazują na szerokie zmniejszenie ryzyka wśród uczestników instytucjonalnych.

 

Fundacja Ethereum współpracuje z AI

Davide Crapis, szef zespołu dAI w ramach Fundacji Ethereum, przedstawił mapę drogową, aby uczynić Ethereum globalną zdecentralizowaną warstwą koordynacyjną dla systemów AI do 2026 roku. Plan wprowadza standardy takie jak ERC-8004 i x402, aby ułatwić autonomicznym agentom i robotom transakcje, weryfikację wyników pracy i współpracę na przejrzystych zasadach.

 

---

 

Obserwacja Alpha

Sporty fantasy dołączają do rynków predykcyjnych

Platforma fantasy PrizePicks nawiązała współpracę z Polymarket, aby uruchomić rynki predykcyjne oparte na wynikach. Uczestnicy mogą stawiać zakłady na statystyki poszczególnych sportowców, takie jak punkty, zbiórki czy asysty, łącząc gry fantasy z prognozowaniem wydarzeń w czasie rzeczywistym.

Perp DEX Lighter pozyskuje 68 mln USD

Protokół handlu wieczystego Lighter zakończył rundę finansowania o wartości 68 mln USD prowadzoną przez Founders Fund i Ribbit Capital, z wsparciem Haun Ventures i Robinhood. Zbiórka podobno podnosi jego wycenę do 1,5 mld USD, co podkreśla ciągłe zainteresowanie inwestorów zaawansowaną zdecentralizowaną infrastrukturą handlową.

 

---

Końcowa uwaga

Rynki pozostają defensywne, gdy płynność się kurczy, a niepewność polityczna się utrzymuje. Przepływy ETF i dane o stablecoinach wskazują na utrzymującą się ostrożność, ale nadchodzące tygodnie mogą zmienić ton, jeśli dojdzie do zmiany polityki Fed i ponownego uruchomienia rządu.