イントロダクション

ドル・コスト平均法（DCA）、別名マーチンゲール戦略は、特に外国為替市場で広く採用されている伝統的な金融市場における投資手法です。この戦略は、市場価格にかかわらず、定期的に特定の資産に一定額を投資するという原則に基づいています。

マーチンゲール戦略の基本概念は、ロングポジションとショートポジションの両方が許可される両側市場で方向性の賭けを行うことにあります。不利な結果が発生した場合、この戦略では反対方向に出資額を倍増することを指示します。このプロセスは、市場が調整段階に入るまで継続され、低価格で買い、高価格で売ることから得られる利益を投資家が活用することを可能にします。

その利点から、マーチンゲール戦略は多様な投資家の間で支持を得ています。しかし、市場には常にリスクが存在することを認識し、この戦略が利益を保証するものではない点を理解することが重要です。したがって、投資家はリスク管理の取り組みを行う必要があります。

ユーザーの進化する要求に応えるため、Toobitは仮想通貨資産の契約取引に特化したマーチンゲール戦略の革新的なバージョンを導入しました。 Toobitの契約マーチンゲール戦略は、トレーダーに両方向の取引機能を提供し、より低い価格で資産を獲得し、市場の調整から利益を得ることを可能にします。

例

現在のBTC価格が28,000USDTであり、トレーダーがこのラウンドで最大追加を実行するのに十分なマージンを持っていると仮定します。トレーダーはBTCUSDTをショートすることを決定し、初期注文サイズを0.1BTC、次のパラメータで先物マーチンゲールを構成します。

投資額：0.1 BTC
トリガー価格：28,000 USDT
デリバティブペア：BTCUSDT
価格上昇率：2％
ポジション倍率：1.2
レバレッジ：10倍
ラウンドごとの最大追加数：3
ラウンドごとの利益目標：2％
サイクル回数：3

市場価格が上昇を続ける場合、2％ごとの上昇に応じてボットがより高い価格でショート注文を自動的に作成し、このプロセスを利益目標が達成されるまで繰り返します。第3ラウンドの追加後、ポジションの詳細は以下の通りです：

最初のサイクル：

追加	注文タイプ	注文価格 (USDT)	平均保有コスト (USDT)	注文量 (BTC)
初期エントリー	ポジションオープン注文	28000	28000	0.1
1	ポジション追加注文	28560	28306	0.12
2	ポジション追加注文	29132	28633	0.144
3	ポジション追加注文	29714	28980	0.1728

注文量

注文量1＝0.1*1.2＝0.12 BTC

注文価格

注文価格1＝28000*（1+2％）＝28560 USDT

ロングポジションの場合：次回注文価格＝平均保有コスト×（1 - パーセンテージ減少）

ショートポジションの場合：次回注文価格＝平均保有コスト×（1 + パーセンテージ上昇）

ショートポジション利確価格：

平均保有コスト*（1 - 利益目標）＝28980*（1 - 2%）＝28400.4 USDT

ロングポジション利確価格：＝平均保有コスト*（1 + 利益目標）

シナリオ 1 - 現在の市場価格は28400.4 USDT

価格が28400.4 USDTに戻った場合、利確注文が発動され、成行価格で実行されます。トレーダーがループを有効にすると、市場価格が利確価格に達した際、ボットは自動で現在のポジションを閉じ、新たなポジション構築を開始します。範囲を28400.4 USDTでクローズされた場合、このラウンドのマーチンゲール戦略の実現損益（PnL）は以下の通りです。

本ラウンドのPnL：（28980 - 28400.4）* 0.1728 = 100.1548 USDT

ファンディング手数料および取引手数料を考慮しない場合を仮定します。

シナリオ 2 - 現在の市場価格は28400.4 USDT

市場価格がトレーダーに有利に動くものの、利確価格を下回ることはありません。ボットは引き続き動作しますが、これ以上ショートポジションを追加することはありません。市場価格が利確価格レベルに達した場合のみ、ボットは既存のポジションを閉じ、新しいラウンドの取引を開始します。

シナリオ2.1 - 現在の市場価格が引き続き上昇する。

現在の市場価格が引き続き上昇する場合、ボットは2%の上昇ごとに、より高い価格で別のショート注文を自動的に作成し、ラウンドの最大追加が達成されるまでこのプロセスを繰り返します。その後もボットは動作を続けますが、これ以上ショートポジションを追加することはありません。

	初期市場価格	最初の2%上昇	2回目の2%上昇	3回目の2%上昇	4回目の2%上昇	5回目の2%上昇
エントリー価格（USDT）	28000	28306	28633	28980	29560	30152
注文サイズ（BTC）	0.1	0.12	0.144	0.1728	0.2074	0.2488

最悪のシナリオでは、市場が反転せず不利な方向に進み続けると、ユーザーのポジションが清算されるリスクがあります。

マーチンゲール戦略はシンプルで回復の可能性を提供しますが、リスクや制限が伴い、慎重に配慮する必要があります。 Toobitは、一回のサイクル内で高い利益目標を目指すリスクを考慮し、代わりに控えめな利益を目指してポジションリスクを減らすことをユーザーに推奨します。ストップロスなどのリスク管理ツールを導入することで、不利な市場条件下での清算リスクをさらに軽減できます。

先物マーチンゲール戦略の利点と欠点

利点

双方向取引

先物マーチンゲール戦略を採用することで、トレーダーは上昇局面と下降局面の両方で利益を得る柔軟性を得られます。この戦略により、ロングポジションとショートポジションの両方で利益を追求する機会が与えられます。

リスク管理されたパーソナライズ取引

先物マーチンゲール戦略は、トレーダーが個々の取引の好みに合わせて、そのパラメータをカスタマイズする柔軟性を提供します。これは、トレーダーが独自の取引スタイルやリスク許容度に合わせて戦略を微調整することを可能にします。

長期的な戦略的整合性

先物マーチンゲール戦略は、強い市場信念と豊富な資本を持つ長期の投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。これにより、より大きなポジションを長期の市場見通しに戦略的に調整することが可能になります。

理解しやすく使いやすい

マーチンゲール戦略は、その内在する理解しやすさと実装のしやすさで際立っています。このシンプルなアプローチは、経験レベルに関係なく幅広いトレーダーに利用可能です。

欠点

市場価格の変動

先物取引に従事する際、マーチンゲール戦略を採用するトレーダーは、重要な市場価格変動の潜在的影響を慎重に考慮する必要があります。価格がオープンポジションに反する一方的な動きを持続するシナリオでは、保有ポジションの含み損が膨らみ、マージンコールや強制清算につながる可能性があります。

リスク緩和策としての自動注文キャンセル

先物マーチンゲールシステム内で、オープンポジションに関連するリスクが事前定義されたしきい値を超える場合、システムは自動的に注文をキャンセルします。このリスク軽減措置は、全体のポジションリスクを減らし、マージンコールや強制清算を防ぐことを目的としています。

高いレバレッジ

先物マーチンゲールの機能では最大50倍のレバレッジを設定可能ですが、不利な市場状況では高いレバレッジ取引が損失を拡大させる可能性があります。高レバレッジ取引に関連するリスクを理解することが重要です。

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