معرفی ربات مارتینگل فیوچرز

مقدمه

میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) که به‌عنوان استراتژی مارتینگل نیز شناخته می‌شود، یک تکنیک سرمایه‌گذاری رایج است که اغلب در بازارهای مالی سنتی، به‌ویژه بازار فارکس به کار گرفته می‌شود. این استراتژی بر پایه اصل سرمایه‌گذاری منظم با مبلغ ثابت در یک دارایی خاص، بدون توجه به قیمت فعلی بازار آن دارایی استوار است.

مفهوم اصلی استراتژی مارتینگل این است که در بازاری دوطرفه — جایی که امکان انجام معاملات خرید (لانگ) و فروش (شورت) وجود دارد — پوزیشن‌هایی در جهت خاصی باز می‌شوند. اگر نتیجه معامله منفی باشد و دچار ضرر شوید، این استراتژی پیشنهاد می‌کند که در جهت مخالف، با حجمی دو برابر وارد معامله شوید. این روند ادامه می‌یابد تا زمانی که بازار وارد فاز اصلاحی شود و امکان کسب سود از خرید در قیمت‌های پایین‌تر و فروش در قیمت‌های بالاتر فراهم گردد.

به علت ویژگی‌های خاص استراتژی مارتینگل، این روش در میان گروه متنوعی از سرمایه‌گذاران رواج یافته است. با این وجود، با درنظر گرفتن ریسک‌های ذاتی بازار، این استراتژی تضمینی برای موفقیت مالی ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید به‌طور جدی به اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه مدیریت ریسک توجه داشته باشند.

در پاسخ به نیازهای در حال تغییر کاربران، توبیت نسخه‌ای نوآورانه از استراتژی مارتینگل را معرفی کرده است که به طور خاص برای معاملات قراردادی دارایی‌های رمزارزی طراحی شده است. استراتژی مارتینگل معاملات قراردادی توبیت این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا در هر دو جهت بازار فعالیت کرده و هم‌زمان دارایی‌ها را با قیمت پایین‌تر جمع‌ آوری کرده و از اصلاحات بازار سود کسب کنند.

 

مثال

در نظر بگیرید که قیمت کنونی BTC برابر با 28,000 USDT است و معامله‌گر مارجین کافی برای انجام حداکثر خرید در این مرحله را در اختیار دارد. او قصد دارد یک معامله فروش روی جفت‌ارز BTCUSDT با مقدار اولیه 0.1 BTC بیت‌کوین انجام دهد و تنظیمات ربات مارتینگل فیوچرز را بر اساس پارامترهای مشخص، تنظیم نماید:

• مقدار سرمایه‌گذاری: 0.1 BTC

• قیمت فعال‌سازی: 28,000 USDT

• جفت‌ارز معاملات مشتقات: BTCUSDT

• افزایش قیمت: 2%

• ضریب پوزیشن: 1.2

• اهرم :  10x

• بیشترین مقدار اضافه‌شده در هر مرحله: 3

• مقدار سود مورد انتظار در هر مرحله: 2%

• دفعات اجرای چرخه معاملاتی: 3

اگر قیمت بازار همچنان افزایش یابد، ربات با هر 2% افزایش قیمت، به‌طور خودکار یک سفارش فروش (Short) دیگر در قیمت بالاتر ثبت می‌کند و این فرآیند را تکرار می‌کند تا زمانی که مقدار سود مورد انتظار در آن مرحله محقق شود. پس از سومین مرحله اضافه‌سازی، جزئیات پوزیشن به شرح زیر خواهد بود.

مدت‌ زمان چرخه اول:

 

 

مقدار سفارش

مقدار سفارش 1:  0.1*1.2 = 0.12 BTC

 

قیمت سفارش

قیمت سفارش 1: 28000*（1+2%）= 28560 USDT

 

برای پوزیشن‌های لانگ: قیمت سفارش بعدی =  میانگین هزینه نگهداری × (1 - کاهش درصد)

برای پوزیشن‌های شورت: قیمت سفارش بعدی =  میانگین هزینه نگهداری × (1 + افزایش درصد).

 

قیمت حد سود برای پوزیشن شورت:

میانگین هزینه نگهداری * ( 1- حد سود) = 28980*（1-2%）= 28400.4 USDT

برای پوزیشن خرید (Long) قیمت حد سود: = میانگین هزینه نگهداری * (1 + میزان تعیین‌شده برای سود)

 

سناریوی 1 - قیمت فعلی بازار 28400.4 USDT است.

قیمت به 28400.4 USDT کاهش یافته است؛ دستور حد سود فعال شده و با قیمت بازار اجرا می‌شود. با توجه به فعال بودن چرخه‌ی تکرار، زمانی که قیمت بازار به سطح سود تعیین‌شده برسد، ربات به‌طور خودکار پوزیشن‌های فعلی را می‌بندد و یک دور جدید از ساخت پوزیشن را آغاز می‌کند. فرض بر این است که پوزیشن با قیمت 28400.4 USDT بسته شود؛ سود و ضرر تحقق‌یافته برای این مرحله از استراتژی مارتینگل به شرح زیر است:

سود و ضرر این مرحله: （28980-28400.4）*0.1728 = 100.1548 USDT

فرض کنید کارمزدهای تأمین سرمایه و کارمزدهای معاملاتی آن‌قدر کم هستند که می‌توان از آن‌ها صرف‌نظر کرد.

 

سناریوی 2- قیمت فعلی بازار برابر با  28400.4 USDT است.

در حال حاضر، قیمت بازار در جهت دلخواه معامله‌گر حرکت می‌کند اما هنوز به سطح قیمت حد سود نرسیده است. ربات به فعالیت خود ادامه می‌دهد ولی هیچ پوزیشن شورت جدیدی ایجاد نخواهد کرد. تنها زمانی که قیمت بازار به سطح قیمت حد سود برسد، ربات پوزیشن‌های فعلی را بسته و یک چرخه معاملاتی جدید را آغاز خواهد کرد.

 

سناریو  2.1 - قیمت فعلی بازار همچنان در حال افزایش است.

همزمان با افزایش مداوم قیمت بازار، ربات برای هر 2% افزایش، به طور خودکار یک قرارداد فروش (short) دیگر در قیمت بالاتر خریداری کرده و این روند را تا رسیدن به حداکثر اضافه‌کردن در هر دور ادامه می‌دهد. پس از این مرحله، ربات همچنان فعال است، اما دیگر پوزیشن شورت جدیدی اضافه نمی‌کند.

 

 

در بدترین حالت ممکن، اگر بازار تغییر جهت ندهد و به حرکت در مسیر نامطلوب ادامه دهد، احتمال لیکوئید شدن پوزیشن کاربر وجود دارد.

 

در حالی که استراتژی مارتینگل از سادگی و امکان جبران ضرر برخوردار است، اما دارای ریسک‌ها و محدودیت‌های ذاتی است که نیازمند بررسی دقیق هستند. توبیت به کاربران خود توصیه می‌کند به‌جای تعیین سودهای قابل توجه در یک چرخه، سود مد نظر معقول‌تری انتخاب کنند تا ریسک پوزیشن کاهش یابد. همچنین استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر می‌تواند احتمال لیکوئید شدن در شرایط نامساعد بازار را کاهش دهد.

 

مزایا و معایب استراتژی مارتینگل در معاملات فیوچرز

 

مزایا

• معاملات دوطرفه

با اتخاذ استراتژی مارتینگل در معاملات فیوچرز، معامله‌گران این امکان را دارند که از حرکات صعودی و نزولی بازار سود ببرند. این استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های سودآور از طریق پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short) بهره‌برداری کنند.

• معاملات شخصی‌سازی‌شده با مدیریت ریسک

استراتژی مارتینگل فیوچرز این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که پارامترهای آن را بر اساس ترجیحات معاملاتی و میزان تحمل ریسک شخصی خود تنظیم کنند. این قابلیت به آن‌ها اجازه می‌دهد استراتژی را با سبک معاملاتی خاص خود هماهنگ سازند.

• هماهنگی استراتژیک بلندمدت

استراتژی مارتینگل فیوچرز می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران بلندمدتی باشد که دیدگاه قوی نسبت به بازار دارند و از سرمایه قابل توجهی برخوردارند. این استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا پوزیشن‌های بزرگ‌تری را با چشم‌انداز بلندمدت خود هماهنگ کنند.و

• یادگیری آسان، استفاده بی‌دردسر

استراتژی مارتینگل به دلیل آسان بودن درک و اجرای آن، از دیگر روش‌ها متمایز می‌شود. این سادگی، آن را برای همه معامله‌گران — از مبتدی تا حرفه‌ای — قابل استفاده و کارآمد کرده است.

 

معایب

• نوسانات قیمت بازار

هنگام انجام معاملات فیوچرز، معامله‌گرانی که از استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند باید به دقت تأثیر احتمالی نوسانات شدید قیمت بازار را در نظر بگیرند. در شرایطی که قیمت‌ها به‌صورت مداوم و در خلاف جهت پوزیشن‌های باز حرکت کنند، ضررهای احتمالی ناشی از این پوزیشن‌ها ممکن است افزایش یابد و در نهایت منجر به کال مارجین و لیکویید شدن اجباری شود.

• لغو خودکار سفارش‌ها به‌عنوان راهکاری برای کاهش ریسک

در صورتی که ریسک ناشی از پوزیشن‌های باز در سیستم مارتینگل فیوچرز از حد تعیین‌شده فراتر رود، سیستم به‌طور خودکار اقدام به لغو سفارش‌ها خواهد کرد. این اقدام به‌منظور کاهش ریسک کلی پوزیشن‌ها و جلوگیری از کال مارجین یا لیکوئید شدن اجباری انجام می‌شود.

• اهرم بالا

اگرچه قابلیت مارتینگل فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از اهرم تا سقف 50x استفاده کنند، اما در شرایط نامساعد بازار، استفاده از اهرم بالا می‌تواند ضررها را افزایش دهد. بنابراین، آگاهی از ریسک‌های مرتبط با معامله با اهرم بالا ضروری است.

 

تیم توبیت

 

همین حالا اپلیکیشن Toobit را دانلود کنید! 

در فضای مجازی با ما همراه باشید:

X (ایکس): https://x.com/Toobit_official

دیسکورد:  https://discord.com/invite/vvxTuGTz

تلگرام:  https://t.me/Toobit_EN

یوتیوب: https://www.youtube.com/@Toobit_official

ردیت: https://www.reddit.com/r/toobit/

فیسبوک:  https://www.facebook.com/toobitofficial

مدیوم: https://medium.com/toobit-exchange

توبیت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که این اطلاعیه را به تشخیص انحصاری خود و بدون اطلاع قبلی در هر زمان و به هر دلیل اصلاح یا لغو نماید. 

 

هشدار ریسک: قیمت ارزهای دیجیتال متغیر است. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند و امکان بازگشت تمام مبلغ سرمایه‌گذاری شده وجود نداشته باشد. شما به طور کامل مسئول تصمیمات سرمایه‌گذاری خود هستید، توبیت در قبال زیان‌های احتمالی ناشی از استفاده شما از مارجین هیچ گونه مسئولیتی ندارد. توجه داشته باشید که این اطلاعات به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی نشود. برای دریافت اطلاعات بیشتر، شرایط استفاده و هشدار ریسک ما را بررسی کنید.