تراجع الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة بعد اختراق بينانس

تراجعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية والعملات الرقمية الرئيسية بحدة في جلسة تداول تنحو إلى تجنب المخاطر، إذ هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة وصلت إلى 5.35% خلال الجلسة، وخسر البيتكوين 5.58% على مدى 24 ساعة. وضغط البيع على أسهم أشباه الموصلات بشكل خاص، بينما سجلت إيثر وسولانا وXRP وعدة رموز رقمية عالية الحجم انخفاضات أكبر من البيتكوين.

وفقًا لبيانات السوق المقدمة، هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة وصلت إلى 11.6% خلال جلسة الخميس. وتراجعت إنفيديا بنسبة وصلت إلى 9%، بينما انخفضت TSMC وتسلا بنسبة وصلت إلى 11% لكل منهما. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة وصلت إلى 2.38%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة وصلت إلى 3.57%.

وضعت هذه الحركة العملات الرقمية إلى جانب الجزء الأكثر تقلبًا من سوق الأسهم، بدلًا من تصنيفها منفصلة كفئة دفاعية. وجاء انخفاض البيتكوين بنسبة 5.58% متبوعًا بهبوط إيثر 7.69%، وسولانا 6.12%، وXRP 7.05%. وخسر رمز UNI التابع لـ Uniswap نسبة 10.69%، بينما هبط HYPE التابع لـ Hyperliquid بنسبة 8.23%.

كانت الرموز المدعومة بالذهب من بين الأصول القليلة التي قاومت موجة البيع. فربح XAUT التابع لـ Tether Gold بنسبة 0.82% ضمن مجموعة الأحجام المرتفعة، بينما ارتفع PAXG التابع لـ Paxos Gold بنسبة 0.74% في تصنيف آخر على مدى 24 ساعة. وتماشى ارتفاعهما المتواضع مع نمط مألوف خلال فترات البيع الحاد في الأصول ذات النمو: إذ اتجه المتداولون نحو أصول مصممة لمحاكاة الذهب المادي بدلًا من رموز ترتبط ارتباطًا أوثق بنشاط تداول العملات الرقمية.

تبعت خسائر الثروة انخفاضات حيازات التكنولوجيا

كما قلص التراجع في شركات التكنولوجيا كبيرة الحجم الثروات التقديرية للمديرين التنفيذيين الذين يملكون حصصًا كبيرة في تلك الشركات. وأظهرت أرقام تصنيف آني للمليارديرات انخفاض ثروة إيلون ماسك بمقدار 91.2 مليار دولار، أو 10.5%، خلال الجلسة.

ووفقًا للتصنيف نفسه، انخفضت ثروة مايكل ديل بمقدار 20.5 مليار دولار، وجنسن هوانغ بمقدار 15.1 مليار دولار، ولاري إليسون بمقدار 13.2 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ بمقدار 12.9 مليار دولار. وبلغ إجمالي انخفاض المديرين التنفيذيين الخمسة 152.9 مليار دولار، واستحوذ ماسك على ما يقرب من 60% من خسائر المجموعة.

تتقلب هذه الحسابات مع أسعار الأسهم المدرجة وتقديرات قيم الشركات الخاصة، لا سيما في حالة ماسك. ومع ذلك، فهي توضح مدى السرعة التي يمكن أن تؤثر بها موجة بيع مركزة في التكنولوجيا على تقييمات الأسهم العامة وثروات المؤسسين والمديرين التنفيذيين الذين تظل حيازاتهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركاتهم.

أظهر سوق العملات المشفرة تراجعًا واسعًا مماثلًا. انخفض BNB بنسبة 3.84%، وهبط NEAR بنسبة 7.53%، وتراجع ZEC الخاص بـ Zcash بنسبة 0.57%. وكان XAUT الرمز الوحيد الذي ارتفع بين الرموز العشرة الأعلى حجمًا في لقطة السوق المقدمة.

أظهرت قائمة منفصلة للرموز الأكثر تحركًا ارتفاع LIT الخاص بـ Litentry بنسبة 4.48% وزيادة INJ الخاص بـ Injective بنسبة 3.18%، وإن كانت هذه الارتفاعات استثناءات وليست دليلًا على تعافٍ واسع. وسجلت منتجات أقل سيولة مرتبطة بالأسهم أو بمراكز سوقية ذات رافعة مالية تقلبات نسبية أكبر بكثير، بما في ذلك مكاسب في AAOZ وAXTQ وSOXS.

اختراق Binance يحفّز فحوصًا مصرفية أمريكية

تزامنت اضطرابات السوق مع قلق متجدد بشأن المخاطر التشغيلية في منصات العملات المشفرة المركزية بعد اختراق مُبلّغ عنه بقيمة 6.3 مليار دولار مرتبط بـ Binance. واتصل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة بالبنوك للسؤال عن نشاط غير معتاد واضطرابات محتملة في الخدمات، بينما راجع المقرضون إجراءات الأمن السيبراني الداخلية.

قالت Binance إنها كانت تتواصل مع الجهات التنظيمية عالميًا وتقدم تحديثات عن الحادث. ولم يُبلّغ عن أي دليل على تأثر النظام المصرفي الأمريكي.

أعادت الحادثة إحياء النقاش حول ما إذا كان ينبغي للبنية التحتية لسوق العملات المشفرة أن تستعير مزيدًا من الضمانات من التمويل التقليدي. ويقترح أحد المقترحات نقل بعض عمليات التسوية من T+1، أي التسوية بعد يوم عمل واحد من المعاملة، نحو نموذج مدته ساعة واحدة. وقد تمنح نافذة تسوية أقصر المنصات والأطراف المقابلة مزيدًا من الوقت لتحديد التحويلات المشبوهة قبل انتقال الأصول المسروقة عبر محافظ أو شبكات متعددة.

سعت Binance أيضًا إلى اتخاذ تدابير استرداد على مستوى البلوكتشين. وقدمت الشركة اقتراح حوكمة على Arbitrum يطالب بإعادة 8,425.997 ETH و74.56 مليون ARB مرتبطة بهجوم المحفظة الساخنة المُبلّغ عنه. وباستخدام أسعار CoinGecko المذكورة في الاقتراح، كانت تلك الأصول تبلغ قيمتها نحو 31.3 مليون دولار في 5 نوفمبر. وقدّرت Binance أن عملية الحوكمة قد تستغرق سبعة أسابيع أو أكثر.

اقترح مطورو Polygon بشكل منفصل خطة استرداد عبر تفريع صلب تشمل نحو 70.49 مليون POL مسروقة، بقيمة تقارب 6.8 مليون دولار. وسينقل الاقتراح الرموز من خمسة عناوين يسيطر عليها المهاجم إلى محافظ استرداد موثقة دون تغيير إجمالي المعروض من POL. وحدد 23.86 مليون POL مرتبطة بـ Polymarket و46.63 مليون POL مرتبطة بـ Binance، مع تخطيط لاختبار أولي على شبكة اختبار Polygon Amoy.

تركز ترقيات الشبكة على السرعة وضوابط الاسترداد

أطلقت Base ترقية Denim على الشبكة الرئيسية، مقدمةً أوقات كتل أصلية تبلغ 200 ميلي ثانية، أي ما يعادل خمس كتل كاملة في الثانية. وتستبدل الترقية التأكيدات المسبقة بكتل أصلية، وتقدم BaseTime، وهي أداة تتيح توقيتًا بمستوى الميلي ثانية في العقود الذكية مع الحفاظ على حقل block.timestamp القياسي القائم على الثواني.

تحدّث Denim أيضًا معيار الرموز B20 الخاص بـ Base، مما يتيح لمصدري الرموز اشتراط الموافقة على التحويلات واستخدام قوائم العناوين كقوائم سماح أو قوائم حظر. وقد تكون هذه الضوابط مفيدة للأصول الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك الأوراق المالية المرمزة وأنظمة التسوية المؤسسية، حيث قد يحتاج المصدرون إلى تقييد التحويلات بين محافظ محددة.

على Solana، حثّت Anza مدققي الشبكة الرئيسية على الترقية إلى Agave 4.4.1 قبل الحقبة 1079، محذرةً من أن العقد التي لا تملك التحديث ستُستبعد من الشبكة عبر انقسام. يطبّق التصحيح حدًا أدنى للبيانات المحمّلة على حسابات loader-v3 ProgramData.

تظل اللوائح متباينة عبر الأسواق الرئيسية

في واشنطن، أصبحت التوقعات بشأن قانون CLARITY المقترح أقل يقينًا بعد أداء الحزب الديمقراطي في انتخابات منتصف الولاية. ورأى معلقون من محللي السياسات أن مشروع القانون الخاص بهيكل السوق قد يظل متعثرًا حتى 2028، مع ترجيح أن يتحول تركيز الكونغرس بدلًا من ذلك إلى الرقابة والإنفاذ.

قد يستمر التقدم في العملات المستقرة والأسهم المرمزة عبر وضع القواعد من قبل الوكالات والقانون القائم، بدلًا من قانون شامل لهيكل السوق. وقد بدأ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض مراجعة اقتراح لهيئة الأوراق المالية والبورصات ينظّم كيفية ممارسة الوسطاء-المتعاملين لأعمال الأصول الرقمية. كما قدّمت هيئة تداول السلع الآجلة اقتراحًا يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين في أسواق التنبؤات.

خارج الولايات المتحدة، أقرّ برلمان اليونان قانونًا يفرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 10% على أرباح العملات المشفرة، مع إعفاء الأرباح السنوية حتى EUR500. وقالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إنها تنوي تأجيل بدء ضريبة أرباح العملات المشفرة المقترحة لمدة عامين، إلى 2029. وتطبق الخطة الكورية الجنوبية الحالية نسبة 22% على الأرباح السنوية التي تتجاوز 2.5 مليون وون.

واتهمت أركنساس أيضًا منصة أسواق التنبؤات Kalshi بالإخفاق في الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالتداول الاحترافي ونشاط داخلي محتمل، مع السماح لمستخدمين دون 21 عامًا بالوصول إلى المنتجات. وتسعى الولاية إلى تحصيل ضرائب غير مدفوعة وغرامات مدنية تصل إلى $10,000 لكل مخالفة.

يترك الانخفاض المجمع في السوق والاستجابة الأمنية والنشاط التنظيمي متداولي العملات المشفرة أمام ضغطين فوريين: حساسية متزايدة لتقلبات أسهم التكنولوجيا، ورقابة أدق على المنصات والشبكات والمنتجات المستخدمة لنقل رأس المال خلال فترات الضغط.

بعد موجة البيع الحادة هذه، تعلّم كيف تبني استراتيجيات أكثر أمانًا في الأسواق المتقلبة من خلال دليلنا حول النجاة من انهيار العملات المشفرة.

إخلاء المسؤولية: يُقدَّم المحتوى في هذه الصفحة لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يمثل آراء Toobit أو مشورتها المالية. ولا نقدم أي ضمانات بشأن دقة هذه المعلومات أو اكتمالها، ولا نتحمل المسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو نتائج تنجم عن استخدامها. ينطوي الاستثمار في الأصول الرقمية على مخاطر؛ وينبغي للمستخدمين تقييم وضعهم المالي والمخاطر المعنية بشكل مستقل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة و الإفصاح عن المخاطر.