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恐懼仍然是市場上的主導情緒。恐懼與貪婪指數為32，而山寨季指數落後於24，顯示資金向山寨幣的輪動仍然有限。風險偏好仍然低迷，投資者保持防禦姿態，主要代幣保持主導地位。

儘管情緒疲弱，流動性仍在暗中悄然增長。穩定幣在10月23日錄得2.34億美元的流入。同時，USDT流入5.5153億美元，而USDC流出3.016億美元，推動總供應量達到2,654.5億美元。

在10月23日，排除貝萊德數據，BTC ETF出現8,750萬美元的流出，而ETH ETF出現1.04億美元的流出。ETF流動反映出中等程度的流出，顯示機構間的謹慎情緒仍在持續。

宏觀與政策

傳統市場

股票：道瓊斯工業平均指數上漲0.31%，納斯達克綜合指數上漲0.89%，S&P 500上漲0.58%，顯示風險偏好略有改善。
國債與美元：10年期美國國債收益率上升1.26%至4.01%，而美元指數徘徊在98.97，顯示出中性動能。
黃金：價格上漲1.13%至4,142.44美元，受到防禦性定位的支持。

隨著流動性收緊和短期資金狀況緊張，摩根大通和美國銀行的策略師預計聯邦儲備局可能會在即將到來的10月FOMC會議上停止其約6.6萬億美元的資產負債表縮減。此舉可能標誌著一年來流動性消耗的結束。

政策方向

中美關係：美國貿易代表確認正在準備在韓國舉行的亞洲峰會上可能的領導人會議，儘管北京尚未確認出席。

同時，特朗普政府正在審查一項提案，旨在限制含有美國軟件的產品向中國的全球出口，顯示出貿易謹慎的重新出現。
加密貨幣監管：

白宮加密貨幣和人工智能負責人David Sacks與參議員和民主黨立法者會面，表達了對兩黨立法可能在今年通過的樂觀態度。該措施建立在特朗普早期的穩定幣創新GENIUS法案之上，旨在為數字資產帶來更清晰的監管。

在另一項發展中，特朗普正式赦免了CZ，這一決定引起了廣泛關注，並短暫提升了相關市場的情緒。

機構和巨鯨動向

Polymarket被命名為職業匹克球協會（PPA）和大聯盟匹克球（MLP）的獨家預測市場合作夥伴，擴大了區塊鏈在現場體育賽事中的應用。
香港證監會批准了華夏Solana ETF在香港交易所上市。雖然香港允許虛擬資產ETF的質押，但該基金不包括質押。
一位大型Solana投資者在持有10個月後出售了最終的743K HYPE（價值2,821萬美元），獲得了2,383萬美元的利潤。9,364萬USDC的收益被重新投入到502.9K SOL中，平均價格為186.20美元。

Meteora未達預期

儘管排名在Solana的前三大項目之列，並在今年產生了11.3億美元的費用，Meteora的FDV仍然為5億美元，遠低於2至30億美元的預測。集體訴訟和有限的交易所上市限制了情緒，使投資者對短期表現保持謹慎。

Solana活動增強

Solana的國內存在持續增長，社區參與度提高和項目擴展表明生態系統的動能正在逐漸恢復。

Robinhood擴展預測市場

該平台的預測市場由Kalshi提供支持，第二季度收入為1,000萬美元，交易量達到10億美元，將交易從其應用程序路由到KalshiEX進行P2P執行。

Byreal DEX：在ETH上海2025，BlockFocus創始人Finn透露計劃優先考慮Byreal，這是一個基於Solana的DEX，旨在實現集中流動性和DeFi透明度。
意見預測市場：由YZi Labs支持，Opinion平台在BNB Chain上推出，開放白名單邀請，並設有積分和回扣系統。
Aster的火箭發射：新機制通過雙重獎勵池支持早期項目，資金來自ASTER和合作夥伴代幣。參與者必須達到交易量和持有量門檻才能符合資格。
Stable的8.5億美元活動：Stable的首次存款活動立即被預訂一空，突顯出對高收益、基於穩定幣的機會的需求。

市場仍處於觀望狀態，在恐懼和靜默積累之間取得平衡。儘管零售情緒疲弱，但潛在的流動性狀況繼續增強。

穩定幣流入、Solana生態系統活動和潛在的聯儲政策變化指向一個資本戰略性回歸而非投機性回歸的環境。

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