Сегодня: рынки готовятся к повороту

Настроения на рынке ухудшились, так как Индекс страха и жадности упал до 26, отражая индекс альткоинов на том же уровне. Оба показателя сигнализируют о глубоком страхе и подтверждают, что условия вошли в устойчивую медвежью фазу.

Ликвидность стейблкоинов снова сократилась, с выводом $183.41M с рынка. Только USDC зафиксировал чистый отток в размере $178.79M, что снизило общий объем предложения стейблкоинов до $266.44B.

Импульс ETF ослаб.

10 ноября BTC ETF зафиксировали приток в $1.2M, ETH ETF остались на прежнем уровне, в то время как SOL ETF привлекли $6.8M.

Несмотря на продолжающиеся возможности для доходности от стейкинга, Lido (LDO) и Jito (JTO) снизились, отражая уменьшение аппетита к риску.

---

Традиционные рынки

Уолл-стрит завершила сессию смешанно, так как инвесторы переключились на более безопасные активы:

• Dow Jones вырос на 1.18%

• S&P 500 вырос на 0.21%

• Nasdaq упал на 0.25% на фоне перехода к акциям стоимости
  
  

Доходность казначейских облигаций США снизилась, доходность 10-летних облигаций упала на 1.04% до 4.08%, в то время как индекс доллара оставался около 99.48, практически не изменившись.

Золото выросло на 0.37% до $4,141.85, поддерживаемое новыми ставками на снижение ставок.

---

Обновления макрополитики

Давление на рынок труда увеличивается

Goldman Sachs прогнозировал, что в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось примерно на 50K, что стало крупнейшим месячным снижением с 2020 года. Еще 100K рабочих мест были потеряны из-за "программы отсроченного увольнения" правительства. Рост увольнений ослабил показатели занятости, увеличив ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре.

Переговоры о финансировании правительства застопорились

Демократы в Палате представителей заявили, что они выступят против любого краткосрочного законопроекта о финансировании, который исключает субсидии Закона о доступном медицинском обслуживании, увеличивая риск краткосрочного закрытия правительства.

Регуляторная реформа набирает обороты

Новое двухпартийное предложение Сената США может изменить надзор за цифровыми активами.

Законопроект предлагает передать полномочия по надзору от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Он предусматривает систему регистрации цифровых товаров, более строгие требования к раскрытию информации и сборы за транзакции для финансирования надзора. Этот шаг может упростить регулирование и положить конец давней неопределенности юрисдикции на рынке США.

Банковское дело встречается с блокчейном

SoFi Bank стал первым федерально лицензированным банком США, предоставляющим прямую торговлю цифровыми активами через сберегательные счета клиентов. Первоначальный запуск поддерживает BTC, ETH и SOL, что является значительной интеграцией между традиционным банковским делом и цифровыми активами.

---

Основные события в отрасли

Настроения по ETF остаются осторожными

Согласно данным Glassnode, биткойн-ETF в США с начала октября фиксируют постоянные чистые оттоки, в среднем около $700M в день. Данные указывают на широкомасштабное снижение рисков среди институциональных участников.

Фонд Ethereum выравнивается с ИИ

Давиде Крапис, глава команды dAI в Фонде Ethereum, представил дорожную карту по превращению Ethereum в глобальный децентрализованный координационный слой для систем ИИ к 2026 году. План вводит стандарты, такие как ERC-8004 и x402, для облегчения работы автономных агентов и роботов, которые могут совершать транзакции, проверять результаты работы и сотрудничать по прозрачным правилам.

---

Наблюдение за альфой

Фэнтези-спорт присоединяется к рынкам прогнозов

Фэнтези-платформа PrizePicks объединилась с Polymarket для запуска рынков прогнозов на основе производительности. Участники могут делать ставки на статистику отдельных спортсменов, такую как очки, подборы или передачи, соединяя фэнтези-игры с прогнозированием событий в реальном времени.

Perp DEX Lighter привлекает $68M

Протокол перпетуальных торгов Lighter завершил раунд финансирования на $68M под руководством Founders Fund и Ribbit Capital, при поддержке Haun Ventures и Robinhood. Сообщается, что этот раунд поднял его оценку до $1.5B, подчеркивая продолжающийся спрос инвесторов на передовую децентрализованную торговую инфраструктуру.

---

Заключительная заметка

Рынки остаются оборонительными, так как ликвидность сокращается, а неопределенность политики сохраняется. Потоки ETF и данные по стейблкоинам указывают на устойчивую осторожность, но в ближайшие недели тон может измениться, если произойдет поворот ФРС и возобновление работы правительства.