Introdução
O Cálculo de Custos Médios em Dólares (DCA), também conhecido como Estratégia de Martingale, é uma técnica de investimento amplamente adotada, comumente empregada no mercado financeiro tradicional, particularmente no mercado cambial. Essa estratégia se baseia no princípio de investir consistentemente uma quantidade fixa de capital em um ativo específico em intervalos regulares, independentemente do preço de mercado vigente.
O conceito subjacente da Estratégia de Martingale reside em fazer apostas direcionais em um mercado de duas vias, onde são permitidas tanto posições compradas quanto vendidas. Em caso de um resultado desfavorável, a estratégia determina duplicar a aposta na direção oposta. Esse processo continua até que o mercado entre em uma fase corretiva, permitindo que os investidores capitalizem sobre os lucros acumulados ao comprar a preços mais baixos e vender a preços mais altos.
Devido às suas vantagens inerentes, a Estratégia de Martingale ganhou popularidade entre uma ampla gama de investidores. No entanto, é crucial reconhecer que, dados os riscos inerentes associados a qualquer mercado, essa estratégia não garante lucratividade. Portanto, os investidores devem tomar as ações necessárias para adotar práticas de gerenciamento de risco.
Em resposta às demandas crescentes dos usuários, a Toobit introduziu uma iteração inovadora da Estratégia de Martingale especificamente adaptada para negociação de contratos de criptoativos. A Estratégia de Martingale de Contratos da Toobit capacita os negociadores a se envolverem em negociações de direção dupla, permitindo aos usuários acumular ativos a preços mais baixos e lucrar com as correções de mercado.
Exemplo
Suponhamos que o preço atual do BTC seja 28.000 USDT e que um trader tenha margem suficiente para executar o acréscimo máximo para esta rodada. O trader decide vender a descoberto BTCUSDT com um tamanho de ordem inicial de 0,1 BTC e configura o Martingale de Futuros com os seguintes parâmetros:
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Montante do investimento: 0,1 BTC
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Preço de disparo: 28.000 USDT
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Par de derivativos: BTCUSDT
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Aumento de preço: 2%
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Multiplicador de posição: 1,2
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Alavancagem: 10x
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Adição máxima por rodada: 3
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Alvo de lucro por rodada: 2%
-
Tempo de ciclos：3
Se o preço de mercado continuar a subir, para cada aumento de 2%, o bot criará automaticamente outra ordem vendida a um preço mais alto e repetirá o processo até que o Alvo de Lucro para aquela rodada seja alcançado. Após a terceira rodada de acréscimo, os detalhes da posição são os seguintes:
Primeiro ciclo de tempo:
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Acréscimo
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Tipo de ordem
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Preço da ordem
(USDT)
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Custo médio de manutenção
(USDT)
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Quantidade da ordem
(BTC)
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Entrada inicial
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Ordem de abertura de posição
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28000
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28000
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0.1
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1
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Ordem de acréscimo de posição
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28560
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28306
|
0.12
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|
2
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Ordem de acréscimo de posição
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29132
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28633
|
0.144
|
|
3
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Ordem de acréscimo de posição
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29714
|
28980
|
0.1728
|
Quantidade da ordem
Quantidade da ordem1= 0,1*1,2 = 0,12 BTC
Preço da ordem
Preço da ordem1= 28.000*（1+2%）= 28.560 USDT
Para posições compradas: Próximo preço de ordem = Custo médio de manutenção × (1 - Porcentagem de Redução)
Para posições vendidas: Próximo preço de ordem = Custo médio de manutenção × (1 + Porcentagem de Aumento)
Preço de realização de posições vendidas：
Custo médio de manutenção*（1-Alvo de Lucro）= 28.980*（1-2%）= 28.400,4 USDT
Para Posições CompradasPreço de Realização：=Custo Médio de Manutenção*（1+Alvo de Lucro）
Cenário 1 - O preço de mercado atual é 28.400,4 USDT
O preço voltou para 28.400,4 USDT, a ordem de realização é acionada e executada ao preço de mercado. Com o loop ativado pelo negociador, quando o preço de mercado atinge o preço de realização, o bot fechará automaticamente as posições correntes e iniciará uma nova rodada de construção de posições. Assumindo que a posição seja encerrada em 28.400,4 USDT, o lucro realizado (PnL) para esta rodada da estratégia de Martingale é o seguinte:
PnL para esta rodada：（28.980-28.400,4）*0,1728 = 100,1548 USDT
Pressuponha que as Taxas de Financiamento e Taxas de Negociação são insignificantes.
Cenário 2 - O preço atual do mercado é 28.400,4 USDT
O preço atual do mercado se move a favor do negociador, mas permanece acima do preço de realização. O bot continuará a operar, mas não adicionará mais posições vencidas. Somente quando o preço de mercado atingir o preço de realização o bot fechará as posições existentes e começará uma nova rodada de negociação.
Cenário2.1 - O preço atual do mercado continua subindo.
À medida que o preço atual do mercado continua subindo, a cada aumento de 2%, o bot comprará automaticamente outro contrato short no ponto de preço mais alto e repetirá o processo até que o acréscimo máximo por rodada seja alcançado. Depois disso, o bot continuará funcionando, mas não adicionará mais posições short.
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''
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Primeiro aumento de 2%
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Segundo aumento de 2%
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Terceiro aumento de 2%
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Quarto aumento de 2%
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Quinto aumento de 2%
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Preço de Entrada (USDT)
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28000
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28306
|
28633
|
28980
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29560
|
30152
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Tamanho da Ordem (BTC)
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0.1
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0.12
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0.144
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0.1728
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0.2074
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0.2488
|
No pior cenário, assumindo que o mercado não inverta e continue a mover-se em uma direção desfavorável, há um risco de que a posição do usuário seja liquidada.
Embora a estratégia Martingale ofereça simplicidade e potencial de recuperação, ela possui riscos e limitações inerentes que exigem consideração cuidadosa. A Toobit recomenda aos usuários considerar os riscos de almejar metas de lucro elevadas em um único ciclo, e em vez disso, focar em lucros modestos para reduzir os riscos de posição. A implementação de ferramentas de gerenciamento de risco, como Stop Loss, pode reduzir ainda mais os riscos de liquidação em condições adversas de mercado.
Vantagens e Desvantagens da Estratégia Martingale para Futuros
Vantagens
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Negociação de Duplo Sentido
Ao adotar a Estratégia Martingale para Futuros, os traders ganham flexibilidade para aproveitar os movimentos ascendentes e descendentes do mercado. Essa estratégia os capacita a buscar oportunidades lucrativas tanto por posições longas quanto curtas.
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Negociação Personalizada com Gestão de Riscos
A Estratégia Martingale para Futuros oferece aos traders a flexibilidade de personalizar seus parâmetros de acordo com suas preferências individuais de negociação e tolerância ao risco. Isso os capacita a ajustar a estratégia para adequá-la ao seu estilo único de negociação e apetite ao risco.
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Alinhamento Estratégico de Longo Prazo
A estratégia Martingale para Futuros pode ser uma opção atraente para investidores de longo prazo com fortes convicções de mercado e capital significativo. Permite alinhar estrategicamente posições maiores com sua perspectiva de mercado de longo prazo.
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Fácil de Entender, Fácil de Usar
A estratégia Martingale destaca-se por sua facilidade inerente de entendimento e implementação. Essa abordagem direta a torna acessível para uma ampla gama de traders, independentemente do nível de experiência.
Desvantagens
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Flutuações no Preço de Mercado
Ao negociar futuros, os traders que utilizam a estratégia Martingale devem considerar cuidadosamente o impacto potencial de flutuações significativas nos preços do mercado. Em cenários onde os preços mostram movimentos prolongados em uma direção contrária às posições abertas, as perdas flutuantes nas posições mantidas podem escalar, potencialmente levando a chamadas de margem e liquidações forçadas.
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Cancelamentos Automáticos de Ordens como Mitigação de Risco
Caso o risco associado às posições abertas exceda os limites predefinidos no sistema Martingale para Futuros, o sistema iniciará automaticamente o cancelamento de ordens. Essa medida de mitigação de risco visa reduzir o risco geral das posições e evitar chamadas de margem ou liquidações forçadas.
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Alta Alavancagem
Embora a funcionalidade do Martingale para Futuros permita que os traders configurem alavancagem de até 50x, em condições de mercado desfavoráveis, negociar com alta alavancagem pode amplificar as perdas. É importante entender os riscos associados à negociação com alta alavancagem.
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