O sentimento em relação às criptomoedas estabilizou-se durante a noite com o Índice de Medo & Ganância em 34, apesar do aumento do apetite por risco em ações de tecnologia e IA. O Bitcoin continua a dominar com 59,51%, enquanto o Índice de Altcoin desceu para 33, mostrando cautela contínua em relação às ações de menor capitalização.
As stablecoins viram um renovado impulso, com $284,40M em entradas em 30 de outubro: USDT adicionou $109,81M, enquanto USDC viu uma entrada de $126,26M, elevando a circulação total de stablecoins para $266,49B.
A atividade de ETF manteve-se discreta enquanto os investidores digeriam sinais macroeconómicos. No entanto, a atualização do S-1 da Fidelity para o seu ETF de Solana chamou a atenção, ecoando o entusiasmo da semana passada por fundos apoiados por criptomoedas.
Mercados tradicionais
Wall Street negociou com cautela após a decisão do Federal Reserve de cortar as taxas em 25 pontos base, reduzindo a faixa alvo para 3,75–4,00%. Este é o segundo corte consecutivo de taxas do Reserve, alinhando-se às expectativas do mercado.
O Dow Jones caiu 0,16%, enquanto o Nasdaq subiu 0,55% devido à resiliência tecnológica. O S&P 500 fechou estável.
Os rendimentos dos títulos subiram ligeiramente: o Tesouro a 10 anos aumentou de 2,51% para 4,07%, enquanto o Índice do Dólar subiu 0,35% para 99,07.
Ouro manteve-se estável em $3,954, sinalizando hesitação dos investidores enquanto os mercados reavaliam o próximo movimento do Fed.
Destaques da política macroeconómica
A última declaração do Fed confirmou que irá encerrar a redução do balanço em 1 de dezembro, concluindo a sua redução mensal de $5B em Tesouro e $35B em MBS. O presidente Jerome Powell enfatizou que um corte de taxas em dezembro está "longe de ser certo", revelando divisões claras dentro do comitê.
Powell sugeriu que o ritmo de futuros alívios poderia desacelerar sem dados mais fortes, observando que a limitação de relatórios económicos durante o encerramento do governo complicou as perspetivas.
Entretanto, Donald Trump projetou $21–22T em entradas de investimento nos EUA se reeleito, visando um crescimento do PIB de 4% no próximo trimestre e reafirmando a sua oposição a taxas de juros mais altas.
Destaques da indústria
Movimentos institucionais sublinharam otimismo seletivo.
A Solana Company divulgou que aumentou as suas participações para 2,3M SOL (~$230M), enquanto a revisão do ETF de Solana da Fidelity removeu uma cláusula de atraso para alinhar com a estrutura do ETF SOL da Bitwise, dando à SEC mais controlo sobre o tempo.
Ao mesmo tempo, a 21Shares submeteu documentação para um ETF Hyperliquid, sinalizando interesse persistente em instrumentos ligados a altcoins.
No setor tecnológico, a OpenAI está supostamente de olho numa IPO em 2027, enquanto a ConsenSys, a empresa-mãe da MetaMask, contratou a JPMorgan e a Goldman Sachs para liderar a sua IPO inicial, potencialmente em 2026.
Dados on-chain da Glassnode mostraram que o Bitcoin está a lutar para recuperar o impulso, falhando em manter-se acima do preço de custo do detentor de curto prazo de aproximadamente $113K, um sinal de que a consolidação pode prolongar-se antes que a acumulação de longo prazo retome.
Radar Alpha
A segunda fase de depósitos Stable está programada para ser lançada na próxima semana, implementando um limite total de depósito fixo e limites de depósito por carteira.
Simultaneamente, os traders estão a observar os projetos de stablecoin ARC e Temopo para atividade futura.
Outro lançamento chave a ser observado é o lançamento do token da Base. À medida que a estreia da moeda se aproxima, a atenção está a voltar-se para 13 projetos de destaque a serem desenvolvidos dentro do ecossistema da Base, variando de plataformas sociais Web3 e protocolos impulsionados por IA a redes de negociação e empréstimo descentralizadas. Destaques incluem BaseApp, Farcaster, Aerodrome e Morpho, cada um mostrando forte crescimento em atividade de usuários e liquidez.
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