Krypto-Stimmung stabilisierte sich über Nacht mit dem Fear & Greed Index bei 34, trotz erhöhter Risikobereitschaft bei Tech- und KI-Aktien. Bitcoin dominiert weiterhin mit 59,51%, während der Altcoin-Index auf 33 gesunken ist, was weiterhin Vorsicht gegenüber kleineren Werten zeigt.
Stablecoins erlebten neuen Schwung mit 284,40 Mio. $ an Zuflüssen am 30. Oktober: USDT fügte 109,81 Mio. $ hinzu, während USDC einen Zufluss von 126,26 Mio. $ verzeichnete, was die gesamte Stablecoin-Zirkulation auf 266,49 Mrd. $ erhöhte.
ETF-Aktivitäten blieben verhalten, während Investoren makroökonomische Hinweise verdauten. Dennoch zog Fidelitys aktualisierte S-1-Einreichung für seinen Solana ETF Aufmerksamkeit auf sich und spiegelte die Begeisterung der letzten Woche für kryptogestützte Fonds wider.
Traditionelle Märkte
Die Wall Street handelte vorsichtig nach der Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen um 25 Basispunkte zu senken und die Zielspanne auf 3,75–4,00% zu senken. Dies ist die zweite aufeinanderfolgende Zinssenkung der Reserve, die den Markterwartungen entspricht.
Der Dow Jones fiel um 0,16%, während der Nasdaq um 0,55% aufgrund der Widerstandsfähigkeit der Tech-Aktien stieg. Der S&P 500 schloss unverändert.
Die Anleiherenditen stiegen leicht: die 10-jährige Staatsanleihe stieg von 2,51% auf 4,07%, während der Dollar-Index um 0,35% auf 99,07 zulegte.
Gold blieb stabil bei 3.954 $, was auf die Zurückhaltung der Investoren hinweist, während die Märkte die nächsten Schritte der Fed neu bewerten.
Makro-Politik-Highlights
Die neueste Erklärung der Fed bestätigte, dass sie die Reduzierung der Bilanz am 1. Dezember beenden wird, womit ihr monatlicher Abbau von 5 Mrd. $ an Staatsanleihen und 35 Mrd. $ MBS abgeschlossen wird. Vorsitzender Jerome Powell betonte, dass eine Zinssenkung im Dezember "alles andere als sicher" sei und deutete auf klare Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Ausschusses hin.
Powell deutete an, dass das Tempo zukünftiger Lockerungen ohne stärkere Daten verlangsamen könnte und stellte fest, dass die begrenzte wirtschaftliche Berichterstattung während des Regierungsstillstands die Aussichten erschwert hat.
In der Zwischenzeit prognostizierte Donald Trump 21–22 Billionen $ an Investitionszuflüssen in die USA, falls er wiedergewählt wird, und strebt ein 4%iges BIP-Wachstum im nächsten Quartal an, wobei er seine Ablehnung höherer Zinssätze bekräftigt.
Branchen-Highlights
Institutionelle Bewegungen unterstrichen selektiven Optimismus.
Solana Company gab bekannt, dass sie ihre Bestände auf 2,3 Mio. SOL (~230 Mio. $) erhöht hat, während Fidelitys überarbeitete Solana ETF-Einreichung eine Verzögerungsklausel entfernte, um sich an die Bitwise SOL ETF-Struktur anzupassen und der SEC mehr Kontrolle über das Timing zu geben.
Gleichzeitig reichte 21Shares Unterlagen für einen Hyperliquid ETF ein, was auf anhaltendes Interesse an altcoin-gebundenen Instrumenten hinweist.
Im Technologiesektor plant OpenAI Berichten zufolge einen Börsengang im Jahr 2027, während ConsenSys, die Muttergesellschaft von MetaMask, JPMorgan und Goldman Sachs beauftragt hat, ihren ersten Börsengang möglicherweise im Jahr 2026 zu leiten.
On-Chain-Daten von Glassnode zeigten, dass Bitcoin Schwierigkeiten hatte, wieder Schwung zu gewinnen und es nicht schaffte, sich über dem Kostenpreis der kurzfristigen Inhaber von etwa 113.000 $ zu halten, was darauf hindeutet, dass die Konsolidierung sich verlängern könnte, bevor die langfristige Akkumulation wieder aufgenommen wird.
Alpha Radar
Die zweite Phase der Stable-Einlagen soll nächste Woche starten und eine feste Gesamteinlagenobergrenze sowie Einlagenlimits pro Wallet implementieren.
Gleichzeitig beobachten Händler die ARC- und Temopo-Stablecoin-Projekte für bevorstehende Aktivitäten.
Ein weiterer wichtiger Start, auf den man achten sollte, ist der Token-Launch von Base. Während sich das Debüt der Münze nähert, richtet sich die Aufmerksamkeit auf 13 herausragende Projekte, die innerhalb des Base-Ökosystems aufgebaut werden, von Web3-Social-Plattformen und KI-gesteuerten Protokollen bis hin zu dezentralen Handels- und Kreditnetzwerken. Zu den Highlights gehören BaseApp, Farcaster, Aerodrome und Morpho, die alle ein starkes Wachstum bei der Benutzeraktivität und Liquidität zeigen.
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