Die globalen Märkte stürzten ab, da sich die Risikostimmung sowohl bei Aktien als auch bei Kryptowährungen verschlechterte.
In Asien fiel der KOSPI in Südkorea um 4%, während der Nikkei 225 in Japan um 2% nachgab.
Auch die US-Aktien folgten diesem Trend, wobei der Dow um 0,53%, der Nasdaq um 2,04% und der S&P 500 um 1,17% fielen, was den stärksten Tagesrückgang seit einem Monat darstellt.
Anleihe- und Devisenmärkte zeigten gemischte Signale. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sank um 0,66% auf 4,056%, während der Dollar-Index über 100 auf 100,15 stieg.
Gold stieg um 0,31% auf 3.944,11 USD, da Investoren sich defensiven Anlagen zuwandten.
Marktstimmung und Bitcoin-Kursentwicklung
Bitcoin fiel über Nacht kurzzeitig unter 100.000 USD, bevor er sich leicht erholte, wobei der Fear and Greed Index auf 20 abstürzte, tief im „Angst“-Territorium, während der Altcoin Season Index leicht auf 25 sank. Analysten vermuten, dass der Markt sich einem kurzfristigen Tiefpunkt nähern könnte.
Bitwise CIO Matt Hougan sagte, dass die Kapitulation der Einzelhändler wahrscheinlich ihrem Ende nahe ist und bemerkte, dass „institutionelle Flüsse durch ETFs weiterhin netto positiv sind.“
Er fügte hinzu, dass institutionelle Käufer nun den Kern des Marktes bilden, während der Verkaufsdruck der Einzelhändler fast erschöpft ist. Hougan glaubt, dass Bitcoin noch die Chance hat, vor Jahresende neue Höchststände zu testen, mit einem Ziel zwischen 125.000 und 130.000 USD, mit einer möglichen Erweiterung auf 150.000 USD, wenn sich die Stimmung verbessert.
Stablecoin-Flüsse und Marktliquidität
Stablecoins verzeichneten am 5. November starke Abflüsse in Höhe von insgesamt 457,76 Mio. USD. USDT machte 23,35 Mio. USD der Abflüsse aus, während USDC ebenfalls 387,99 Mio. USD an Abflüssen verzeichnete. Die gesamt umlaufende Versorgung liegt nun bei 265,37 Mrd. USD.
Die anhaltende Reduzierung der Stablecoin-Bestände deutet darauf hin, dass Händler Liquidität zurückziehen oder in Fiat umschichten.
Frühere Daten zeigen jedoch, dass starke Abflüsse oft mit lokalen Tiefpunkten bei großen Krypto-Assets zusammenfallen.
ETF-Daten zeigten am 4. November gemischte Flüsse. Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von insgesamt 177 Mio. USD, während Ethereum-ETFs Abflüsse von 88,4 Mio. USD verzeichneten, was die anhaltende Schwäche bei institutionellen Produkten markiert.
Im Gegensatz dazu verzeichneten Solana-ETFs einen kleinen Zufluss von 1,7 Mio. USD, was auf ein stetiges Investoreninteresse an alternativer Layer-1-Exposition hinweist.
Politik und Regierungsbeobachtung
Der US-Regierungsstillstand, der am 1. Oktober begann, hat nun den Rekord von 2018–2019 übertroffen und ist der längste in der amerikanischen Geschichte. Der Senat scheiterte erneut daran, am 4. November ein kurzfristiges Finanzierungsgesetz zu verabschieden, obwohl sich Optimismus aufbaut, dass bald eine Lösung gefunden werden könnte.
Senator Markwayne Mullin aus Oklahoma sagte Reportern, er sei „zuversichtlich, dass diese Woche eine Einigung erzielt wird“, wobei einige moderate Demokraten einen Kompromiss in Betracht ziehen, um die Regierung vorübergehend wieder zu öffnen, bevor sie die Verlängerung der ACA-Subventionen erneut prüfen. Politische Analysten erwarten eine Einigung zwischen dem 8. und 11. November.
Es wird erwartet, dass der Senat erneut über das vom Repräsentantenhaus am 5. November verabschiedete vorläufige Finanzierungsgesetz abstimmt oder später am selben Tag.
Berichten zufolge ist der Senat zwar derzeit in Sitzung, es wurde jedoch keine spezifische Zeit für die nächste Abstimmung festgelegt.
Darüber hinaus hatten beide Kammern des Kongresses zuvor diskutiert, ein kurzfristiges Gesetz zu verabschieden, um die Regierungsfinanzierung bis zum 21. November zu verlängern.
Branchenschwerpunkte
Solana blickt auf On-Chain-IPOs
Lily Liu, Präsidentin der Solana Foundation, sagte während eines kürzlichen Panels, dass „On-Chain-native IPOs“ innerhalb weniger Jahre Realität werden könnten.
Sie bestätigte auch neue Partnerschaften mit Western Union, um Blockchain-Zahlungslösungen und die Einführung von Stablecoins zu erweitern.
Liu betonte, dass „das Wesen der Blockchain darin besteht, die Finanzinfrastruktur durch Liquidität, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zu bedienen.“
Michael Burry setzt erneut auf große Tech-Shorts
Michael Burrys Hedgefonds, Scion Asset Management, gab in seiner neuesten 13F-Einreichung bekannt, dass 80% seines Portfolios in Put-Optionen gegen Nvidia und Palantir investiert sind.
Der Fonds hält 912 Mio. USD in Palantir-Puts und 186 Mio. USD in Nvidia-Puts, was Burrys Ansicht widerspiegelt, dass die Bewertungen von KI-bezogenen Aktien „Blasen-Territorium“ erreicht haben.
Giggle wird das erste deflationäre Meme-Token
Giggle wurde das erste Meme-Token, das durch Börsenhandelsgebühren unterstützt wird. Sein „Giggle Fund Token“-Vertrag spendet Gebühren an die Giggle Academy, die wiederum die Hälfte der erhaltenen Token verbrennt und den Rest in BNB für zukünftige Operationen umwandelt.
CZ schrieb, dass die Initiative „eine neue Phase markiert, in der sich Gemeinschaftsbeiträge zu einem nachhaltigen Feedback-Loop entwickeln.“ Giggle stieg nach der Ankündigung um über 120%.
Berachain erholt sich von Exploit
Berachain bestätigte, dass alle 12,8 Mio. USD an Mitteln, die aufgrund der BEX / Balancer v2-Schwachstelle verloren gingen, vollständig wiederhergestellt und an die Deployer-Adresse der Berachain Foundation zurückgegeben wurden. Das Netzwerk hat seitdem den normalen Betrieb wieder aufgenommen.
Alpha Watch
DEX-Handelsboom setzt sich fort
Das Volumen der Perpetual DEX überstieg im Oktober zum vierten Mal in Folge 1,7 Billionen USD. Aster führte mit einem Volumen von 820,8 Mrd. USD, gefolgt von Hyperliquid mit 317 Mrd. USD, Lighter mit 272,5 Mrd. USD und EdgeX mit 137,5 Mrd. USD. Der Sektor verzeichnete 64.600 monatlich aktive Nutzer, ebenfalls ein Allzeithoch.
Steam Fund erleidet den ersten Schlag in der „1011 Chain Reaction“
Das erste Opfer der sogenannten „1011-Kettenreaktion“ ist aufgetaucht, da der Steam Fund Verluste von 93 Mio. USD bekannt gab. Analysten beobachten genau, ob ähnliche Liquiditätsprobleme bei anderen überbelichteten Institutionen auftreten.
Wie man mit dem Handel von Solana beginnt
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